20/06/2024

Revista C&A

La Revista de Carnes y Alimentos del Uruguay

ganado

Minerva ofrece US$100 millones adicionales en bonos extranjeros

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La semana pasada, el frigorífico recaudó US$900 millones con el mismo tipo de bono

El grupo Minerva Foods confirmó que emitirá una oferta adicional de bonos de dividendos no extranjeros por valor de US$ 100 millones. La semana pasada, el frigorífico recaudó US$ 900 millones con el mismo tipo de garantía. La operación fue posible gracias a una demanda adicional de inversionistas calificados y al desempeño de ambas partes en el mercado secundario de valores, según confirmó la empresa. Los pagarés se emiten en efectivo y tienen un precio del 100,5% del monto principal. A su vez, los pagaré adicionales, al igual que los bonos emitid, vencen en 2033 y tienen una tasa legal del 8,875%. Los recursos obtenidos como sus nuevos padres también se utilizarán para pagar la compra de activos de Marfrig.

La compañía sacudió el mercado cárnico el mes pasado anunciando un negocio global que incluye la compra de 16 frigoríficos, incluidos tres de Marfrig Global Foods en Uruguay (Tacuarembó, Inaler y Colonia), pero según confirmó el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, aún no se presentó el documento anunciando formalmente el negocio a la Comisión de Control y Defensa de la Competencia que está en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas. El gobierno uruguayo estudiará el negocio en sus aspectos técnicos para evitar una concentración o posición dominante que pueda distorsionar el mercado cárnico y luego tomará una postura política.

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